【中國數字視聽網訊】2014年即將接近尾聲，回顧2014年前三季度，IWB行業發生了前所未有的變化，奧維咨詢(AVC)將根據行業長期的跟蹤與洞察，深度剖析IWB市場最新變化及發展趨勢。

根據奧維咨詢(AVC)Q1、Q2、Q3市場監測數據顯示，2014年前三季度，IWB市場整體規模達59.7萬，同比增長18.2%。其中交互平板份額已達37.5%，銷量22.4萬臺，同比增長72.2%，投影式IWB受交互平板沖擊較為明顯，前三季度份額持續下降，銷量37.3萬臺，同比下降0.5%。

從數據來看，IWB整體市場需求較為穩定，但產品結構發生了較大變化。盡管投影式IWB在絕對量上仍占據優勢，但交互平板作為后起之秀，與其差距越來越小，Q3作為教育市場采購旺季，交互平板增速達90.5%，份額達41.3%，而傳統投影式IWB同比下降8%，平板異軍突起的背后，是來自上游、中游與下游用戶各方面變化的影響，總結2014年IWB行業變化及熱點，主要有以下特征：

1、教育信息化進程加快激發教育市場需求

IWB最早的客戶群體為教育行業，以獨有的交互功能優勢取代原有投影幕布，在投影式IWB大范圍應用過程中，伴隨著國內液晶平板產業的迅速崛起，交互平板作為一類新的產品出現在教育市場中，而這一時期正是國家出臺教育信息化發展戰略時期，得益于近幾年教育信息化進程的不斷加快，交互平板以一體化集成度高、清晰的顯示效果迅速應用于教育市場。

2014年，是教育信息化十年發展規劃的第四年，進程不斷加快，盡管我國經濟增速放緩，但在教育事業的投入年復增長，2013年國家財政性教育經費達24488.22億元，占GDP的4.3%，相較于2012年4.28%同比提升了0.02個百分點。

2014年，國家在三通兩平臺、義務教育薄弱校改造、教育資源全覆蓋、區域教育信息化試點、國家精品課程等項目上加強推進與投入，激發了教育市場需求，同時采購模式發生明顯變化，往年上億元的大型省及市級采購項目屈指可數，現主要以區縣為采購單位，用戶由集中變為分散的變化，也致使許多供應商第三季度采購旺季反映“忙不過來了”。由于上半年各地有所抑制的需求集中在第四季度釋放，預計2014年四季度教育市場將出現小幅翹尾現象。

教育市場另一個需求激發點是融資項目增多。地方教育建設資金一定程度上受制于地方經濟水平，經濟欠發達地區，如中西部地區，包括云南、四川、貴州等地，而融資項目恰恰解決了這些地區的教育資金問題，激發了經濟欠發達地區的市場需求。融資項目對于供應商的要求較高，多集中在交互平板領域。

2、商用市場成為新亮點

教育市場是IWB的主要領域，而教育以外還有一片藍海。事實上，交互平板最早應用于會議系統領域，盡管教育市場的迅速崛起使商用市場的需求看似并不明顯，但根據奧維咨詢(AVC)長期的跟蹤研究，商用市場的潛力并不可小覷。2014年，IWB在政府與軍隊領域的占比最高，奧維咨詢(AVC)數據顯示，2014年前三季度商用市場中，政府及軍隊的市場占比達32.4%，其次為金融、電信、能源、醫療等領域，企業市場的增量較為明顯，同比增長114.3%。

2014年，IWB在商用市場的品牌陣營也在壯大，是商用市場的進一步開發的重要推動力量。目前，參與品牌主要分為兩大陣營，一類是傳統IWB品牌，這些品牌仍以教育行業為主要客戶群體，但擁有獨立團隊運營商用市場，如希沃、鴻合、長虹、創維、巨龍等品牌，另一陣營是以商用行業為主要客戶群體，主做會議系統、大屏、數字標牌等產品，如三星、夏普、松下、仙視、信頤等品牌。

商用市場中，隨著交互應用在顯示設備中的普及，IWB與專業領域顯示器的概念逐漸模糊。除傳統司法系統、圖書館、娛樂城等領域外，O2O商業模式的迅速崛起對于線下交互顯示設備需求將進一步激發。奧維咨詢(AVC)認為，商用市場成為后教育市場時期IWB行業面臨的新機遇。

3、交互平板品牌格局震蕩，2014年成為洗牌元年

奧維咨詢(AVC)數據顯示，2014年前三季度，品牌集中度持續提升。第三季度，TOP10品牌份額為87.2%，相較于Q2環比提升近3.2個百分點，其中，TOP5品牌分別為希沃、鴻合、長虹、創維及惠科，五品牌份額高達70.8%，同比提升7個百分點，TOP3品牌份額由二季度的52.0%提升至59.8%，環比提升7.8個百分點。縱觀2014年前三季度，交互平板市場品牌集中度提高總結為以下幾點原因：

1)品牌戰略驅動。希沃、鴻合、長虹通過展會、教育會議、媒體等方面加強了品牌推廣力度，業內知名度大幅提升。

2)競爭環境激烈。交互平板市場正進入高速發展期，參與品牌較多，競爭激烈，隨著利潤水平持續下降，一些企業退出市場對于主流品牌而言優勢增加。

3)規模帶動成本優勢。具有一定穩定市場規模的企業與上游供應商議價能力更強，成本優勢更加明顯，價格把控能力高。

4)用戶品牌意識加強。采購權限已下放至市及區縣，對市場較為茫然的用戶開始有意識選擇知名度高、有保障的企業。

奧維咨詢(AVC)認為，品牌集中度提高是任何一個行業進入高速發展期的必然經歷，對于行業長期發展來看具有積極意義。

4、品牌多元化發展，尋求新機遇

對IWB市場品牌而言，專注于單一產品，并不利于企業長期發展，從2014年來看，越來越多的IWB廠商不僅豐富產品線，同時開始涉獵IWB硬件以外市場，尋求新的發展機遇。

交互平板品牌中，希沃細化品牌，出“希沃易+”智慧校園整體解決方案，并增加了交互平板以外的周邊教學設備。鴻合推出錄播教室整體解決方案、推出自有品牌激光投影機，長虹以專業電視機企業優勢主打高清、窄邊產品，創新突破業內產品形態。信安技術在教育軟件及平臺領域發力，惠科推出紅外電磁二合一產品。投影式IWB品牌中，天士博、華師京城、巨龍等品牌均向軟件及平臺領域發展。

奧維咨詢(AVC)認為，硬件整合軟件、資源及平臺將是教育市場發展的必然趨勢，尤其對于同質化嚴重的IWB市場，激烈競爭中，尋求差異化將是品牌的必經之路。

5、上游行業積極促進IWB發展

交互平板的高速發展的同時，液晶面板、觸摸框、芯片及板卡等上游市場需求拉動明顯。2014年，上游市場有以下變化：

1)液晶面板“高大尚”

2014年，交互平板尺寸升級加速，奧維咨詢(AVC)數據顯示，65寸產品占比達49.4%，份額同比提升1.3個百分點，70寸及以上產品占比23.2%，同比提升5.5個百分點。LGD、AUO、Samsung、Sharp、Innolux為交互平板液晶面板的主要供應商，2014年以來，幾大面板供應商分別針對IWB市場特殊需求推出新產品規格產品，LGD在55寸、84寸基礎上，推出65寸玻璃面板、98寸4K面板。AUO在優勢規格65寸基礎上，推出75寸4K液晶面板，Samsung除供應70寸外，也將推出75寸4K面板，從上游面板供應來看，交互平板市場很快將迎來大尺寸、高清時代。

2)觸摸框市場競爭加劇，供應商向下游轉移

觸摸框市場也同樣正在經歷行業洗牌，受下游競爭加劇、價格下降影響，2014年前三季度，觸摸框供應均價同比下降25%，競爭的加劇及利潤水平下滑雙重壓力下，觸摸框供應商尋求新的利潤點，包括艾博德、靈場互動、中銀科技、天時通、優熠電子等企業，開始向下游轉移。

2014年，從技術來看，觸控技術以4、6點為主，隨著多點技術成熟，預計2015年將向10點轉移。此外，富士康、希沃等品牌在2014年均推出電容產品，電容技術成為IWB觸控技術新熱點。電容觸控在靈敏度及流暢度上具有非常大的優勢，但受制于價格因素未在市場中大范圍應用。據奧維咨詢(AVC)研究，電容產品成本是普通紅外產品成本4-6倍，并且隨著尺寸增長呈指數倍增，價格居高不下的最大原因是國內尚未有企業可以量產，但已經有企業技術相對成熟并有望在3年內將價格控制在紅外價格的1.5倍之內，屆時將對觸摸框行業乃至下游產業產生極大影響。

3)芯片板卡助力IWB行業健康發展

隨著交互平板市場高速增長，芯片及板卡供應商陸續推出滿足IWB市場特殊需求的產品。2014年，Intel推出了最新開放式可插拔規范(OPS-C)，杰微智能、杰和科技、微步電子等眾多板卡廠商均推出該解決方案，海爾也計劃進入該陣營。

OPS-C方案相較于前期方案，不僅在功能及性能上有明顯提升，同時成本有所降低。2013年，應用OPS可插拔PC的企業比較少，僅作為補充產品而非標配。而2014年，隨著該方案的成本下降，并在產品結合度、性能上的優越性得到廠商認可下，應用大范圍提升。此外，Intel針對行業用戶特點，芯片在性能及功耗上有了極大改善，功耗將由65-77W下降至35W,有效解決了IWB長時間使用過程中的散熱問題。

奧維咨詢(AVC)認為，未來產品的趨勢是一體化，集成化。OPS-C標準不僅能有效規范IWB市場產品，整合中國碎片化的插拔式解決方案，更能使產品結合度越來越高，提高用戶體驗，加快中國IWB市場的一體化進程。

綜上所述，2014年對于IWB整體行業而言注定將發生較大結構調整與變化，廠商該如何應對這種變化?中國商用顯示十年十大品牌盛典暨第六屆商用顯示系統高峰論壇將于明年1月在京舉行，屆時將有來自IWB行業的各方企業參會，包括上游芯片、板卡、觸控企業及中游硬件、軟件、內容與資源、平臺建設企業，下游渠道與用戶，奧維咨詢(AVC)將同與會企業共同分析與探討。

（編輯：daisy）