【中國數字視聽網訊】2011年是智能電視元年，經過兩年的發展，與智能手機一樣，智能電視將從硬件、軟件的競爭發展到以應用核心競爭力的綜合競爭。隨著智能電視產品能力、網絡服務能力、核心應用能力、用戶接受程度的提高，應用化與智能化成為主流，智能電視將迎來電視發展史上繼“高清”之后又一個重要的發展階段。而據Display研究數據，2011年，中國智能電視400萬臺，2012年1675萬臺，2013年達到2600萬臺，一路攀升，從2011年到2012年已經擴展4倍之多，2013年達到2600萬臺，產品滲漏率將達到90%，2015年智能電視將超過90%。可以預見，這個產業的井噴將帶來家庭娛樂一個巨大的變化，畢竟目前電視仍然將占據家庭娛樂的中心地位。

隨著這個產業的逐漸成熟，圍繞智能電視的各種應用服務將成為智能電視產業的主角，視頻服務、游戲服務、家庭生活類服務、社交服務、教育服務等成為用戶重新回到電視機前的重要拉動力。同時，爭奪客廳入口、搶奪客廳服務將成為IT和互聯網公司一個重要的戰場。這也是谷歌、蘋果、聯想、甚至小米、樂視等企業搶灘傳統電視服務商，紛紛進入電視領域一個重要原因。這是一個新的生態，一個新的市場。綜合來看，智能電視時代，彩電企業需要將面板廠商、芯片廠商、操作系統供應商、內容集成播控平臺、內容供應商、互聯網供應商、App應用和配件廠商等整合起來，組成全新、完整的產業生態圈。生態圈中的任何一個環節都很重要，是面向消費者需求的資源全面整合。

但這似乎是“紙面上的呼吁”、最理想的狀態。截至2012年底，中國智能電視市場格局仍然亂象紛呈。模式上，運營商主推的IPTV網絡電視與廣電倡導的OTT(Over The Top，基于開放互聯網的視頻服務)互聯網電視之間的對決依然在繼續，這是政策上的博弈，更是利益間的角逐，視頻網站、開發者等其他玩家夾在其中等待著結果；廠商間，3D、4K、云服務、智能系統、芯片等全方面的競爭開始拉響，而且電視廠商們還要防備著IT廠商的“侵襲”；市場上，消費者們對智能電視的交互體驗、應用設計等似乎仍然不感冒，生態系統的商業模式尚未成熟，開發者們心存疑慮，2013年，中國智能電視市場將呈現什么態勢?

蓬勃市場下模式之爭

相對傳統電視，智能電視則具有與生俱來的優勢：不只是傳媒工具，還具有功能豐富、自主拓展等特點，從傳統電視向智能電視轉換，這一過程，不僅僅是技術的進步，更是消費者權利的擴展，并帶來了該市場蓬勃發展的原動力。產業政策層面，國家正在加大力度推進數字電視產業的發展。2011年2月，工信部發布的《數字電視與數字家庭產業“十二五”規劃》就已經對未來定下，表示將在“十二五”期間大力推動數字電視產業銷售收入的增長，同時預計到2015年，以數字電視和數字家庭為主的視聽產業銷售產值要實現“比2010年翻番”的目標，達到2萬億元。

簡單來看，智能電視的到來，順應了電視機高清化、網絡化、智能化的趨勢。當PC早已智能化，手機和平板電腦也在大面積智能化的情況下，電視也逃不過IT巨頭的法眼，開始走向智能化。智能電視正在成為繼計算機、手機之后的第三種信息訪問終端，用戶可隨時訪問自己需要的信息。在三網融合的大環境下，基于開放軟件平臺的智能電視將成為三網融合的重要載體，擔當家庭多媒體信息平臺的重任。從全球范圍來看，IT互聯網巨頭和彩電巨頭都相繼投入巨資開發智能電視，智能電視的發展已成為不可逆轉的趨勢。然而，另一組數據顯示，面對個人PC、互聯網、平板電腦、智能手機的沖擊，目前北京地區的電視開機率僅為30%，跟三年前相比下降了40%，電視正在失寵。這也正是電視為何“必須”走向網絡化、智能化、應用化甚至IT化的原因：把人群尤其是消費力強的人群留在客廳。所以目前的情況是，誰都看好這塊市場，但同其他產業一樣，開始階段各家都有自己的心思，尤其是在國內市場。電信系IPTV與光電系OTT的模式之爭，已經延續了數年之久。OTT(overthetop)核心意指在網絡之上提供服務，強調服務與物理網絡的無關性，足見其開放性。IPTV運營基礎則是運營商自建的寬帶網絡(專有網)，且已經建立一定的商業模式。簡單來說，OTT離消費者更近更理想化，IPTV則至少在目前更成熟更可行由于IPTV是電信發展視頻的早期業務，已經投入大量資金和精力，發了大量盒子，有了不少存量用戶。

長遠來看，《互聯網周刊》更看好OTT模式的發展，無它，更開放更符合用戶利益。但OTT模式在中國遭遇困境是不爭的事實。其政策風險以及商業模式的模糊使得其取代IPTV還為時尚早。2011年10月28日廣電總局發布了181號文件《關于印發“持有互聯網電視牌照機構運營管理要求”的通知》，中國式OTT合法化，但經營權僅限7家：中國網絡電視臺、百視通、杭州華數、南方傳媒、湖南電視臺、中國國際廣播電臺和中央人民廣播電臺。

而在商業模式上，目前國內的OTT模式并沒有形成如IPTV的付費商業模式，無論是電視機還是機頂盒，利潤集中在終端銷售環節，其他收入環節難以控制，難以形成可持續的服務性收入。雖然也有業內人士提出OTT的“依靠VC投資支撐的網站模式”，或者與電信運營商合作以IPTV的商業模式加上互聯網電視的內容、產品，“以互聯網電視之名行IPTV之實”的模式，但前景待考。相形之下，政策的利好以及電信運營商光網城市等寬帶提速的進行使得IPTV面臨有利的發展環境。更嚴重的是，從國外的發展來看，OTT的核心是虛擬運營，依靠產業鏈上下游資源的市場化規律，依托用戶的前向付費這一生存根基，給予各方相應的利益回報而建立的良性循環。但在中國，缺少付費根基難以構建良性的利益鏈，而且產業環境開放但無序，政策監管封閉，利益集團壟斷，這都使得中國的OTT很難具備一個虛擬運營的土壤。

唯一的破局之道還在政策“更好的”三網融合政策將為智能電視發展破除政策性障礙。最新消息顯示，國務院已于2012年11月下函同意組建中國廣播電視網絡有限公司，由財政部出資，國家廣電總局負責組建和代管，注冊資本45億元。中國廣電作為“第四大運營商”，按照三網融合推進目標的要求，未來將有望獲得國際出口帶寬、骨干網牌照、ISP和IDC牌照。同時，一旦地方廣電運營商能夠通過中國廣電獲取新的互聯網接入端口，則互聯網視聽內容進入廣電系統監管的電視屏幕將指日可待。IPTV與OTT尋求某種方式去融合，這是第一個變量。

1、產業初期的格局亂象

正因為政策變數尚存、模式探索未定、商業前景待考，整個智能電視市場雖然希冀與從“終端硬件到軟件和內容”的模式轉變，但目前來看步履蹣跚。目前智能電視市場的格局，除了電信運營商和廣電系統外，主要參與者還是電視廠商、IT互聯網企業以及圍繞整個生態的應用開發企業，此外還有芯片、配件、內容服務等領域的玩家。電視廠商方面，國內的智能電視主要還是由創維、海爾、海信、康佳、長虹、TCL這6家國產彩電巨頭主導，加上合資的三星和LG電子，基本這些企業都已經推出了自己旗下的中高端“智能云電視”，并在市場上掀起了一輪大戰。

具體來看，大多數廠商選擇Android操作系統，3D、LED幾乎都是標準配備，在技術取向上，高端產品基本是以偏光式3D和側光式LED背光為主，分辨率以1920×1080為主，在硬件規格上創新點并不多，不過云服務、智能交互、多屏互動等服務還是層出不窮。同時國內一些IT與互聯網巨頭，比如聯想在201年中期率先推出了智能云電視，此后樂視以互聯網思路即將推出的“超級電視”以及盒子戰略。

系統上看，雖然Windows和Mac系統依然具有很大潛力，但目前為止由于Android系統在智能手機上的巨大成功及開源特性，目前國內的智能電視主要以Android為主，這也導致應用的同質化現象明顯。除了要個性化定制電視操作界面外，定制各家獨有的“應用商店”，成了打造競爭差異化的不二法門。比應用商店的軟件數量、精品游戲的種類，獨家提供的應用有多少，都成了市場競爭的銷售亮點。相比同行“玩票”性質的應用商店開發，有意系統化打造智能電視應用商店的廠商更值得期許。此前三星電視品牌就曾推出電視應用設計大賽，借以尋覓三星電視應用平臺獨有的熱門應用軟件，而國內方面海信、康佳等也開始了嘗試。芯片領域的競爭相對明朗，但玩家也不少，這些芯片廠商都會有自己的布局�，F在電視領域的芯片還是以雙M(聯發科MediaTek與晨星MStar)為主，而且這兩家合并了，相當于一家獨大的局面，不過其它一些廠商如海思等也有不小的動作。同時其它領域跨界玩家，比如手機、平板的芯片商也開始往這個領域轉型。另外還有高通、Navidia，雖然現在有使用它們芯片的智能電視，但不太多。機頂盒市場則是另外的局面。

目前中國將普遍意義上的互聯網電視切割成三份，發三種牌照：一個是IPTV，通過電信專網接入；一個是數字電視，通過有線數字電視網接入；一個是中國特色的互聯網電視，可以通過上互聯網的普通網絡接入。這三個都要有牌照，而且只發給國家廣電總局認可的廣電機構。而互聯網玩家的路徑只能是第三種即使互聯網可以在美國改變大選，在中國改變購物，但目前面對電視仍力有未逮。

業內炒的最兇的便是小米盒子與樂視盒子2013年1月底的最新消息顯示，小米科技與CNTV旗下未來電視達成合作，未來3年內小米盒子將接入未來電視運營的中國互聯網電視集成播控平臺，此次合作預示著此前被叫停的小米盒子突破了牌照限制，將重新推向市場。而在小米盒子之前，同樣不具備平臺資質的樂視網也是采用和CNTV合作的方式獲得機頂盒銷售資格的。其實互聯網盒子并不是什么新鮮的產品，從微軟1999年的“維納斯”計劃算起，數字家庭、數字電視、IPTV、機頂盒、OTT、智能電視、互聯網電視，這些名字多變得讓用戶頭暈。它們的目的只有一個：用互聯網改變世界的方式，打開封閉的電視產業鏈、讓電視開放，像電腦和手機上網一樣自由連接，不受限制的為用戶提供數字內容。

但近期工信部發布文件明確了地面數字電視接收機的換代時間表是2015年，尋求“無盒化”發展這是“盒子們”一個不小的打擊。據報道，2012年12月21日，工信部聯合五大部門發布《關于普及地面數字電視接收機的實施意見》，提出在未來三年內完成地面數字接收機的普及，具體的目標是：從2014年1月1日起，境內市場銷售的40英寸及以上電視機需具備地面數字電視接收功能。而從2015年起，境內銷售的所有電視機都應具備地面數字電視接收功能。所以第二個變量仍然事關政策，但核心卻是智能電視的玩家們能夠回歸為消費者服務到極致的態度，潛下心來提升服務質量和水平，并形成良性競爭局面。